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理財(cái)規(guī)劃師

理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)考試考點(diǎn)歸納:財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

時(shí)間:2024-09-29 13:13:53 理財(cái)規(guī)劃師 我要投稿
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  2011年理財(cái)規(guī)劃師考試新出政策及變動(dòng)情況

  2011年5月開始,國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)、三級(jí)考試改為計(jì)算機(jī)上機(jī)考試;

  三級(jí)考試鑒定內(nèi)容:職業(yè)道德、理論知識(shí)、專業(yè)能力;均為客觀題。

  二級(jí)考試鑒定內(nèi)容:職業(yè)道德、理論知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審(案例分析);均為客觀題。

  理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名時(shí)間:

  2013年理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名時(shí)間已公布,各地區(qū)報(bào)名時(shí)間不一致。

  考試內(nèi)容:共三門(基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技能、綜合評(píng)審)

  成績(jī)公布:考試后兩個(gè)月內(nèi)

  證書頒發(fā)時(shí)間:成績(jī)公布后兩個(gè)月內(nèi)

  理財(cái)規(guī)劃師的知識(shí)點(diǎn):

  財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

  主要是幫助客戶設(shè)計(jì)遺產(chǎn)傳承的方式,以及在必要時(shí)幫助客戶管理遺產(chǎn),并將遺產(chǎn)順利地傳承到受益人手中。通過(guò)比較現(xiàn)金形式、基金形式、保險(xiǎn)形式等,分別寫出這幾種形勢(shì)下,子女能夠得到的遺產(chǎn)數(shù)額,及其對(duì)子女的影響程度。

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