2017咨詢(xún)工程師《咨詢(xún)概論》復(fù)習(xí)講義
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工程咨詢(xún)服務(wù)投標(biāo)
一、投標(biāo)準(zhǔn)備(了解)
投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作主要是:
(1)組織咨詢(xún)投標(biāo)班子和編寫(xiě)咨詢(xún)單位實(shí)力介紹文件;
(2)加強(qiáng)與客戶(hù)溝通，深入調(diào)查研究，以獲取更詳細(xì)的工程信息，爭(zhēng)取被列入短名單中。
二、投標(biāo)文件的編制
投標(biāo)文件經(jīng)常采用“建議書(shū)”的形式，建議書(shū)分技術(shù)建議書(shū)和財(cái)務(wù)建議書(shū)兩部分。
(一)編制準(zhǔn)備工作(了解)
包括：認(rèn)真研究招標(biāo)文件;充分了解工程項(xiàng)目的有關(guān)信息;合理選配執(zhí)行任務(wù)的咨詢(xún)專(zhuān)家。
(二)技術(shù)建議書(shū)的編制(10項(xiàng))(掌握)
技術(shù)建議書(shū)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知、委托服務(wù)范圍的要求編制，典型的技術(shù)建議書(shū)包括以下10項(xiàng)內(nèi)容：
1.概述
包括投標(biāo)單位名稱(chēng);建議書(shū)的主要內(nèi)容;投標(biāo)單位優(yōu)勢(shì);所建議方案的可行性和先進(jìn)性。
2.投標(biāo)單位概況(公司實(shí)力介紹)
3.工程咨詢(xún)的.經(jīng)驗(yàn)
重點(diǎn)介紹在類(lèi)似項(xiàng)目、類(lèi)似地區(qū)、類(lèi)似自然條件下完成咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)的情況，以表明本單位的技術(shù)水平、工作經(jīng)驗(yàn)和承擔(dān)該咨詢(xún)項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)。
4.對(duì)本項(xiàng)目的理解
包括項(xiàng)目的背景;對(duì)所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響;項(xiàng)目的特征、技術(shù)指標(biāo)和環(huán)境條件;影響本項(xiàng)目的關(guān)鍵因素和敏感性因素等。
5.對(duì)委托服務(wù)范圍的理解和建議
主要闡述工作大綱中每項(xiàng)任務(wù)的工作內(nèi)容與深度的理解;改進(jìn)意見(jiàn)和合理化建議。
6.完成任務(wù)的方法與途徑
本部分是技術(shù)建議書(shū)的核心內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)描述完成任務(wù)擬采取的方法、途徑和步驟。
主要包括：完成咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)的總體方案與計(jì)劃;各子項(xiàng)目的劃分、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系;提交成果的方式、內(nèi)容和時(shí)間。
7.工作進(jìn)度計(jì)劃
應(yīng)充分了解各種因素，編制切實(shí)可行的工作進(jìn)度計(jì)劃。
8.咨詢(xún)?nèi)藛T工作安排
咨詢(xún)?nèi)藛T工作安排主要包括：項(xiàng)目組組長(zhǎng)和成員的組成、主要咨詢(xún)?nèi)藛T資歷和經(jīng)驗(yàn);咨詢(xún)單位總部對(duì)項(xiàng)目的支持;項(xiàng)目組成員的任務(wù)分工及其工作時(shí)間安排計(jì)劃。
可用橫道圖表示，作為財(cái)務(wù)建議書(shū)中費(fèi)用估算的時(shí)間依據(jù)。
9.需要客戶(hù)提供的協(xié)助
根據(jù)委托服務(wù)范圍，為完成咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)所需要客戶(hù)提供的協(xié)助。
包括：提供有關(guān)的文件、基礎(chǔ)資料、輔助設(shè)施與設(shè)備，以及人員的協(xié)助和配合;幫助辦理咨詢(xún)專(zhuān)家的出入境手續(xù)以及咨詢(xún)單位使用的儀器設(shè)備的進(jìn)出關(guān)手續(xù)等。
10.附件
技術(shù)建議書(shū)的附件通常包括：
(1)委托服務(wù)范圍;
(2)咨詢(xún)單位從事類(lèi)似咨詢(xún)項(xiàng)目實(shí)例(按招標(biāo)文件的格式和要求填寫(xiě));
(3)項(xiàng)目組咨詢(xún)成員和咨詢(xún)單位支持人員簡(jiǎn)歷(按招標(biāo)文件的格式和要求填寫(xiě));
(4)咨詢(xún)單位實(shí)力介紹;
(5)客戶(hù)要求的其它文件資料。
(二)財(cái)務(wù)建議書(shū)的編制(掌握)
財(cái)務(wù)建議書(shū)(即商務(wù)建議書(shū))的一般內(nèi)容主要包括以下6個(gè)方面：
1.咨詢(xún)費(fèi)用估算方法及財(cái)務(wù)建議書(shū)編制說(shuō)明;
2.咨詢(xún)費(fèi)用總金額
包括：咨詢(xún)?nèi)藛T的酬金、可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用的金額;
3.咨詢(xún)?nèi)藛T酬金的估算明細(xì);
4.可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用估算明細(xì);
5.不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)估算;
6.附件。包括支付程序和方式，由注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的公司資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，社會(huì)福利明細(xì)等。
三、合同談判(熟悉)
工程咨詢(xún)單位接到客戶(hù)的談判通知后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)派談判小組參加談判。談判小組一般由編寫(xiě)建議書(shū)的負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)和法律人員、項(xiàng)目組組長(zhǎng)等人組成，談判小組組長(zhǎng)應(yīng)持有公司法定代表人簽署的授權(quán)書(shū)參加。
工程咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算
一、工程咨詢(xún)服務(wù)的計(jì)費(fèi)方式
不同性質(zhì)和內(nèi)容的工程咨詢(xún)項(xiàng)目，簽訂不同類(lèi)型的合同，采用不同的計(jì)費(fèi)方式。
常用的咨詢(xún)服務(wù)收費(fèi)方式有(掌握)：人月費(fèi)單價(jià)法、按日計(jì)費(fèi)法、成本加酬金計(jì)費(fèi)法、總價(jià)法、工程造價(jià)百分比法以及顧問(wèn)費(fèi)法六種方法。
人月費(fèi)單價(jià)法是目前國(guó)際上廣泛采用的一種工程咨詢(xún)費(fèi)用的估算方法，廣泛用于一般性計(jì)劃、可行性研究、工程設(shè)計(jì)、建設(shè)監(jiān)理和其它項(xiàng)目管理等咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)，是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性工程咨詢(xún)招標(biāo)常用的費(fèi)用計(jì)算方法。
(一)人月費(fèi)單價(jià)法(掌握)
用人月費(fèi)單價(jià)法計(jì)算工程咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用。它由酬金、可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用三部分組成。
1.酬金(掌握)
咨詢(xún)?nèi)藛T的酬金=人月費(fèi)率×人月數(shù)
(1)人月費(fèi)率，又稱(chēng)月酬金，是以下5部分之和：
�、倩竟べY。即咨詢(xún)?nèi)藛T的月工資，不包括其它額外收入;
②社會(huì)福利費(fèi)。咨詢(xún)單位為工作人員支付的社會(huì)保障費(fèi)及其它福利和津貼費(fèi)。主要有退休基金、休假日工資、各種津貼費(fèi)、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和健康醫(yī)療費(fèi)以及其它費(fèi)用等。
社會(huì)福利費(fèi)一般取基本工資的某個(gè)百分比計(jì)算;
�、酆Ｍ饨蛸N與艱苦地區(qū)津貼。
是咨詢(xún)單位發(fā)給在海外或艱苦地區(qū)執(zhí)行咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)的工作人員的補(bǔ)助費(fèi)，其數(shù)額根據(jù)不同的國(guó)別和地區(qū)以及生活條件的艱苦程度來(lái)確定。
④咨詢(xún)單位管理費(fèi)。包括咨詢(xún)單位用于行政管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面的費(fèi)用;可以采用基本工資的某個(gè)百分比計(jì)算。
�、葑稍�(xún)單位利潤(rùn)。
指稅前利潤(rùn)，以基本工資、社會(huì)福利費(fèi)和公司管理費(fèi)之和的百分比來(lái)計(jì)算;
(2)人月數(shù)的計(jì)算
確定預(yù)期的咨詢(xún)工作類(lèi)型和范圍、工作深度和進(jìn)度、編制詳細(xì)的`作業(yè)計(jì)劃、專(zhuān)業(yè)分工與人員配備以及相應(yīng)的進(jìn)度計(jì)劃，都要根據(jù)工作大綱對(duì)咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)所作的說(shuō)明來(lái)進(jìn)行。計(jì)算人月數(shù)的依據(jù)是進(jìn)度計(jì)劃。
2.可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用(了解)
是為執(zhí)行咨詢(xún)服務(wù)任務(wù)而發(fā)生的工作費(fèi)用，主要包括：
(1)車(chē)旅費(fèi);(2)食宿費(fèi);(3)通訊費(fèi);(4)各種資料的編制、打印、復(fù)印、傳遞費(fèi);(5)辦公設(shè)備、用品費(fèi);(6)為當(dāng)?shù)靥峁┑脑O(shè)施和服務(wù)所付的費(fèi)用;(7)其它工作費(fèi)用。
注意：按具體開(kāi)支準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)。
3.不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)(熟悉)
該費(fèi)用相當(dāng)于客戶(hù)的備用金，用于執(zhí)行咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)過(guò)程中發(fā)生的額外費(fèi)用。如由于工作量的額外增加導(dǎo)致咨詢(xún)專(zhuān)家酬金增加;由于通貨膨脹、匯率波動(dòng)而引起的成本費(fèi)用的增加等。
通常取酬金和可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用之和的5%-15%。如果沒(méi)有上述情況發(fā)生，則咨詢(xún)公司不能得到這筆費(fèi)用。
費(fèi)法(了解)
咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)=咨詢(xún)?nèi)藛T每日費(fèi)率×相應(yīng)的工作日數(shù)+其它非工資性支出
其它非工資項(xiàng)支出如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等由雇主直接補(bǔ)償。
工作日按8小時(shí)計(jì)算，包括咨詢(xún)?nèi)藛T為執(zhí)行咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)時(shí)所付出的全部時(shí)間，如旅途時(shí)間等。加班時(shí)間應(yīng)相應(yīng)提高費(fèi)率。
(三)成本加固定酬金法(了解)
咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)=雙方討論同意的估算成本+報(bào)酬(酬金)
其中，
估算成本包括咨詢(xún)?nèi)藛T的工資與各種社會(huì)福利費(fèi)，辦公費(fèi)、旅差費(fèi)等可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，以及咨詢(xún)項(xiàng)目的管理費(fèi);
報(bào)酬/酬金(不可調(diào))包括咨詢(xún)單位的利潤(rùn)、咨詢(xún)專(zhuān)家的獎(jiǎng)金等，數(shù)額大小依據(jù)服務(wù)范圍和復(fù)雜程度等。
注：若咨詢(xún)?nèi)藛T與雇主商定需要增加人員以便按原定期限完成任務(wù)，則通常應(yīng)增付給他們的只是成本費(fèi)用，而不增加酬金或利潤(rùn)。
(四)總價(jià)法
即以總價(jià)計(jì)算咨詢(xún)費(fèi)用的方法，包括固定總價(jià)和調(diào)整總價(jià)兩種形式。
(五)工程造價(jià)百分比法
即按工程項(xiàng)目建設(shè)總投資的某個(gè)百分比來(lái)計(jì)算咨詢(xún)費(fèi)用，一般情況下，工程造價(jià)低或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目取費(fèi)百分比較高。
(六)顧問(wèn)費(fèi)法
即雇主以支付顧問(wèn)費(fèi)的方式聘用個(gè)人咨詢(xún)專(zhuān)家或咨詢(xún)公司在一段時(shí)間內(nèi)提供咨詢(xún)服務(wù)，與企業(yè)客戶(hù)顧問(wèn)律師類(lèi)似。持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)、隨時(shí)可能需要咨詢(xún)的項(xiàng)目適用該方法。
顧問(wèn)費(fèi)的高低與咨詢(xún)服務(wù)的性質(zhì)、工作內(nèi)容和價(jià)值以及咨詢(xún)專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技術(shù)水平有關(guān)，其支付方式可以按月支付，也可以按雙方商定的其它方式支付。
對(duì)于一個(gè)項(xiàng)目采取哪一種或同時(shí)采用哪幾種計(jì)費(fèi)方式，完全取決于咨詢(xún)項(xiàng)目的工作內(nèi)容和性質(zhì)、采用的合同類(lèi)型等。
對(duì)于咨詢(xún)服務(wù)范圍非常明確，并且咨詢(xún)公司可以控制費(fèi)用的項(xiàng)目，可采用總價(jià)法、工程造價(jià)百分比法、成本加固定酬金支付方法;
對(duì)于服務(wù)范圍不太明確或難以確定的項(xiàng)目，可采用人月費(fèi)單價(jià)法、按日計(jì)費(fèi)法、顧問(wèn)費(fèi)法等。
二、我國(guó)工程咨詢(xún)服務(wù)現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一)項(xiàng)目建設(shè)前期咨詢(xún)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(內(nèi)容變化，了解)
1999年，國(guó)家計(jì)委公布的《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)收費(fèi)暫行規(guī)定》(簡(jiǎn)稱(chēng)《暫行規(guī)定》)，適用于建設(shè)項(xiàng)目前期工程的咨詢(xún)收費(fèi)，包括：建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)題研究、編制和評(píng)估項(xiàng)目建議書(shū)或可行性研究報(bào)告，以及其它與建設(shè)項(xiàng)目前期工作有關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)收費(fèi)。
工程咨詢(xún)收費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)。根據(jù)不同工程咨詢(xún)項(xiàng)目的性質(zhì)、內(nèi)容，采取以下方法計(jì)取費(fèi)用：
(1)按建設(shè)項(xiàng)目估算投資額，分檔計(jì)算工程咨詢(xún)費(fèi)用;
(2)按工程咨詢(xún)所耗工日計(jì)算工程咨詢(xún)費(fèi)用。
表1按建設(shè)項(xiàng)目估算投資額分檔收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(單位：萬(wàn)元)
表2按建設(shè)項(xiàng)目估算投資額分檔收費(fèi)的調(diào)整系數(shù)
行業(yè)調(diào)整系數(shù)(以上表標(biāo)準(zhǔn)為1)
一、行業(yè)調(diào)整系數(shù)
1.石化、化工、鋼鐵
2.石油、天然氣、水利、水電、交通(水運(yùn))、化纖
3.有色、黃金、紡織、輕工、郵電、廣播電視、醫(yī)藥、煤炭、火電(含核電)、機(jī)械(含船舶、航空、航天、兵器)
4.林業(yè)、商業(yè)、糧食、建筑
5.建材、交通(公路)、鐵道、市政公用工程
二、工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)0.8-1.2
(二)環(huán)境影響咨詢(xún)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(新增，了解)
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響咨詢(xún)收費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)。以估算投資額為計(jì)費(fèi)基數(shù)，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目不同的性質(zhì)和內(nèi)容，采取按估算投資額分檔定額方式計(jì)費(fèi)，幅度±20%。
不便于采取分檔定額方式計(jì)費(fèi)方式的，也可以采取按咨詢(xún)服務(wù)工日計(jì)費(fèi)。
(三)工程勘察、設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(熟悉)
工程勘察、設(shè)計(jì)收費(fèi)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目投資額的不同情況，分別實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。建設(shè)項(xiàng)目總投資額1000萬(wàn)元及以上的工程勘察、設(shè)計(jì)收費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，1000萬(wàn)元以下的實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。
實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)的'工程勘察和工程設(shè)計(jì)收費(fèi)，其基準(zhǔn)價(jià)根據(jù)《工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》或《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)算，除另有規(guī)定，浮動(dòng)幅度±20%。
實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的，由發(fā)包人和勘察人、設(shè)計(jì)人協(xié)商確定收費(fèi)額。
1.工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(新增)
分為通用工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和專(zhuān)業(yè)工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
(1)通用工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
工程勘察收費(fèi)=工程勘察收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)×(1±浮動(dòng)幅度值)
工程勘察收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)=工程勘察實(shí)物工作收費(fèi)+工程勘察技術(shù)工作收費(fèi)
工程勘察實(shí)物工作收費(fèi)=工程勘察實(shí)物工作收費(fèi)基價(jià)×實(shí)物工作量×附加調(diào)整系數(shù)
工程勘察技術(shù)工作收費(fèi)=工程勘察實(shí)物工作收費(fèi)×技術(shù)工作收費(fèi)比例
適用于工程測(cè)量、巖土工程勘察、工程水文氣象勘察等工程勘察收費(fèi)。
(2)專(zhuān)業(yè)工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
適用于煤炭、水利水電、鐵路、公路、通信、海洋工程、長(zhǎng)輸管道等工程勘察收費(fèi)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和方法略。
2.工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
采取按建設(shè)工程單項(xiàng)工程概算投資額分檔定額計(jì)費(fèi)方法計(jì)算收費(fèi)。
工程設(shè)計(jì)收費(fèi)=工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)×(1±浮動(dòng)幅度值)
工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)=基本設(shè)計(jì)收費(fèi)+其它設(shè)計(jì)收費(fèi)
基本設(shè)計(jì)收費(fèi)=工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基價(jià)×專(zhuān)業(yè)調(diào)整系數(shù)×工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)×附加調(diào)整系數(shù)
即工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整系數(shù)包括：專(zhuān)業(yè)調(diào)整系數(shù)、工程復(fù)雜程度系數(shù)和附加調(diào)整系數(shù)。
3.水利、水電、電力等建設(shè)項(xiàng)目前期工作工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(略)
(四)工程監(jiān)理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(了解)
依法必須實(shí)行監(jiān)理的計(jì)費(fèi)額在1000萬(wàn)元及以上的建設(shè)工程施工階段的監(jiān)理收費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，浮動(dòng)幅度±20%;其它建設(shè)工程施工階段的監(jiān)理收費(fèi)和其它階段的監(jiān)理收費(fèi)均實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。
施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)=施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)×(1±浮動(dòng)幅度值)
施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)=施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)基價(jià)×專(zhuān)業(yè)調(diào)整系數(shù)×工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)×高程調(diào)整系數(shù)
即施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整系數(shù)包括：專(zhuān)業(yè)調(diào)整系數(shù)、工程復(fù)雜程度系數(shù)和高程調(diào)整系數(shù)。
(五)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(了解)
招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式，上下浮動(dòng)幅度不超過(guò)20%，具體雙方協(xié)商約定。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)用可以由招標(biāo)人支付，也可按照招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)與招標(biāo)人的約定，由中標(biāo)人支付。
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